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    Mysteel:機械行業月報(2023-9)

    時間:2023-09-08 11:58:02 來源:我的鋼鐵網

    月度行業觀點:


    (資料圖片僅供參考)

    2023年1-7月,主要制造企業共銷售挖掘機121424臺,同比下降24.6%;其中國內56143臺,同比下降44.1%;出口65281臺,同比增長7.62%。受房地產建設低迷以及行業周期性影響,雖有各種利好基建項目的政策出臺,但是帶動新機銷售仍然有限。

    從銷量構成來看,1-7月,我國挖掘機出口銷量超過國內銷量,海外出口量仍是挖掘機銷量的主要增長點。但是也需看到挖掘機出口同比增速減緩,6月和7月連續兩月出現負增長,且7月較6月降幅擴大。

    從國內需求來看:2023年1-7月,中國小松挖掘機開工小時數累計601.6小時,同比下降2.7%。去年同期公共衛生事件影響,基數相對較低,側面反應出2023年國內工程機械下游需求低迷;

    從工程機械的先行指標來看,1-7月份,全國房地產開發投資、房地產開發企業到位資金等指標均出現同比下降?;A設施投資(不含電力、熱力、燃氣及水生產和供應業)同比增長??梢娀ū憩F優于房地產,但是從上半年的數據來看,對于帶動工程機械的需求并未明顯改善。從海外需求來看:全球經濟增長放緩,導致需求減少。歐洲和北美洲的小松挖掘機開工小時數處在環比下降趨勢;僅印尼地區處在同比較高增長的狀態,表明工程建設需求處于擴張階段。

    工程機械需求有較強的周期性,目前國內需求正處于下行階段,而海外需求雖保持較高增長,但是仍難以填充國內銷量缺口,預計工程機械產銷量在四季度仍較難有改善。

    月度行業產銷數據:

    一、月度原材料價格監測

    二、主要原材料品種價格分析

    中板

    供應方面,隨著近期原料強于成材,鋼廠利潤即將面臨收縮,據Mysteel調研,9月份已有部分鋼廠計劃進行檢修,中板產線生產積極性減弱;而目前整體資源庫存處于小幅增庫狀態,疊加市場需求正處于逐步恢復狀態,九月份供給方面壓力不大。流通方面,市場表需狀況表現一般,而華東與北方地區普中板價差持續處于低位,目前北方資源南下減少,華東地區多以消耗本地鋼廠資源為主。北方低合金、碳板資源在途較多,且后結算政策為主,在需求萎靡不振背景下,貿易商出貨壓力較大,社會庫存將繼續回升,進而壓制現貨價格。需求方面,當下市場逐漸走出行情淡季,雖市場上半年景氣度不足,貿易商信心被持續打壓,但對于“金九”預期仍抱有一絲期待,隨期貨盤面拉升,及部分鋼構及工程基建項目開工進程加快,刺激部分剛需釋放。

    綜合來看,預估9月份中厚板市場價格或將窄幅抬漲。目前一系列宏觀利好政策提振市場信心,工程項目將迎來施工旺季,制造業用鋼需求有望平穩釋放。疊加期市走向回暖,供需基本面尚可,上下游對于“金九”抱有一定期待,預估9月中板現貨價格窄幅抬漲。

    熱軋:

    8月份熱卷行情在3850-4000之間波動。近期市場有反彈趨勢,整體需求雖然依然較弱,但在供給縮減的預期下,供需或將呈現雙弱局面,價格有望穩中上行。9月份熱軋板卷樣本鋼廠總產量1249.63萬噸,庫存終值為289.18萬噸,表需321.37萬噸,需求環比小幅增加。8月份來看,市場流通端成交偏差,總體接近6月以來最低水平,下游端對后市價格走勢更為謹慎,部分地區高價成交困難。近期受宏觀利多因素影響熱卷價格隨期貨價格有所抬升,但現實需求反饋一般,基本面矛盾繼續累積,鋼廠利潤并沒有跟隨價格上行而擴張。鋼廠反饋,長流程工廠訂單壓力不大,但部分地區民企接單有一定壓力,熱卷總體利潤扔高于絕大部分普材,且冷軋利潤豐厚,供應端保熱卷生產的意愿未減。就市場反饋,部分地區開始出現庫存偏多的情況,月底出貨回款對于現貨價格有一定壓制,整體漲幅落后于期貨端。

    從最新數據情況看,全樣本產量繼續再創歷史新高,短期仍無新增減產計劃,連續多周的頂格生產對于需求端帶來考研。目前看,廠家積極發貨下,廠庫不會出現過大的調整,但較大樣本的社會庫存統計顯示社會端庫存壓力在逐步上升。淡季需求雖然有所上升,但總體體量呈現維持在低位調整的過程,限產行為未落地前也較難看到囤貨意愿,市場價格調整空間依然有限。近期鋼廠利潤維持,暫無減產意愿,限產在9月落地的概率不大,供給總量短期是最大壓力項,這對于熱卷的矛盾仍會呈現一個累加的過程。就此來看,下半年會呈現一個矛盾累積到頂點,利潤收縮后,錯配預期出現,再下滑的節奏運行。就短期市場看,短期產量維持在高位,價格或多受宏觀政策影響,供需雙弱預期下,預計9月份熱軋板卷價格或將穩中有升。

    銅:

    中國8月精銅產量繼續增加,7月精銅進口量環比增加。加之國內再生銅供應收緊,國內庫存的持續減少。目前國內現貨對期貨升水依然較高,滬銅近遠月價差較大。支撐短期現貨升水、銅價的高位運行。諸多利好始終支撐著銅價,使價格難以有明顯的回落,但又缺乏明顯的上漲動力,因此銅價將維持寬幅的區間震蕩運行為主;雖然從調研結果來看,多數企業普遍認為市場現貨升貼水將會下跌,但是目前滬銅月差BACK結構價差較大,市場現貨升水難以有較大的跌幅;但若后續9、10月的消費有超預期的表現,或將帶動銅價的進一步上漲趨勢。

    三、 機械行業需求調研:

    從工程機械行業相關數據來看,以挖掘機為例,2023年7月銷售各類挖掘機12606臺,同比下降29.7%,其中國內5112臺,同比下降44.7%;出口7494臺,同比下降13.8%。7月份市場銷售情況相對較差,從基礎設備挖掘機的銷量來看,下游開工情況仍維持相對較低水平,雖目前為開工淡季,市場需求量相對較少,但同比去年情況略有萎縮。進一步從9月份訂單情況來看,統計樣本中多數仍維持當前狀態,訂單增加情況并不樂觀,僅有少數企業出現訂單增加的情況,但新增訂單數仍維持低位運行。同時當前生產飽和度依舊維持不溫不火的狀態,據調研目前市場積極性相對較弱,進出口壓力加大,心態依舊平和,并無太多積極情緒。預計9月份工程機械用鋼量或將不會出現新增漲。

    四、 月度熱點信息

    1.1-8月機電產品出口近9萬億,占出口總值的58%

    據海關統計,今年前8個月,我國進出口總值27.08萬億元人民幣,同比微降0.1%。其中,出口15.47萬億元,同比增長0.8%;進口11.61萬億元,同比下降1.3%;貿易順差3.86萬億元,擴大7.3%。

    其中,機電產品出口比重近6成,汽車出口增長強勁。前8個月,我國出口機電產品8.97萬億元,同比增長3.6%,占出口總值的58%。其中,自動數據處理設備及其零部件8492.7億元,同比下降19%;手機5135億元,同比下降7.5%;汽車4427億元,同比增長104.4%。同期,出口勞密產品2.71萬億元,同比下降2.4%,占17.5%。其中,服裝及衣著附件7452.8億元,同比下降2.9%;塑料制品4612億元,同比增長1.4%。

    2. 七部門印發機械行業穩增長工作方案

    工業和信息化部等七部門發布關于印發《機械行業穩增長工作方案(2023—2024年)》的通知。深挖國內市場潛能。著力擴大有效投資。加快推動戰略骨干通道、高速鐵路、普速鐵路、高速公路、港航設施、現代化機場、物流樞紐等現代物流交通體系,以及清潔能源基地、電力外送通道、沿海核電等現代能源體系,城市智慧停車設施、新能源汽車充換電設施等城市基礎設施建設,持續拉動工程機械、軌道交通裝備、儀器儀表、民用機械等智能裝備發展。加快推進智能制造與機器人技術、重大技術裝備、新能源汽車和智能網聯汽車、農機裝備、高端醫療裝備和創新藥等“十四五”規劃綱要重大工程項目建設,持續擴大工業母機、儀器儀表、制藥裝備、工業機器人等的需求。充分發揮國家制造業轉型升級基金、工業母機基金、中小企業發展基金等政府投資基金作用,引導社會資金加大對制造業的投入力度,盡快形成實物工作量,形成對機械裝備的需求帶動。各地要建立重大投資項目協同保障機制,對納入重大項目清單的項目用地、用能需求,協同做好要素保障支持。

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